Anjel Petronel stále pracuje pri Nebeskej bráne, ale je presvedčený, že by si zaslúžil lepšiu službu. Jeho večný pokušiteľ čert Uriáš začne Petronela nabádať, aby sa trochu usiloval. Stačí odtrhnúť jabĺčko zo stromu Poznania a bude vedieť to, čo vie len Boh! A cesta k zaslúženému uznaniu bude voľná. Hádka Petronela s Uriášom o jablko Poznania sa ale skončí neslávne. V potýčke sa vzácne ovocie skotúľa na Zem. Popletený anjel a jeho kamarát čert-pokušiteľ musia ísť rýchlo jablko Poznania hľadať a priniesť ho späť. V predvečer sviatku svätého Mikuláša sa zamotajú do podivuhodných udalostí. Stretávajú sa s malou Anežkou a jej krásnou mamičkou Magdalénou, partiou nepoctivých koledníkov, vydriduchom Košťálom aj sympatickým Párkarom. Skôr, ako sa im podarí jablko nájsť a vrátiť tam, kam patrí, musia podstúpiť veľké dobrodružstvo a zažiť niekoľko nebezpečných situácií. Nakoniec po niekoľkých tvrdých skúškach naši hrdinovia zisťujú, že cesta k poznaniu vedie predovšetkým cez seba samého, cez objavenie sily priateľstva, lásky a schopnosti odpustenia.