Kráľovský sokol, čo hrdo lieta v modrých výškach nad hrebeňmi divokých hôr, učaroval hradnému pánovi Baladorovi. Kto toho sokola chytí a vycvičí, ten dostane zámok na Dunaji… Nechajme sa spoločne zaviesť do stredoveku, do prostredia krásnych, ale divokých hôr, kde žije štrnásťročný Tomáš (B. Holiček) so statočným srdcom, v ktorom sa práve prebúdza doposiaľ nepoznaný cit i túžba po slobode a voľnosti. V lesoch pod hradom mocného Baladora (J. Kukura) žije spoločne so svojím otcom (V. Jedlovský), panským koniarom, dedkom Metodom a sestričkou Agátou pokojne až do chvíle, než otec tragicky zomrie. Preto musí odísť prosiť o prácu na hrad, kde práve prebiehajú zásnuby Baladorovej dcéry, pôvabnej Forminy (K. Jandová) a mladého šľachtica Ostrika (J. Žvásta). Nechtiac sa zapletie do intrigy, ktorú pripravil zlý Iver (J. Langmajer) svojmu odvekému rivalovi, sokoliarovi Vaganovi (W. Kownacki). Ten je ohovorený a musí utiecť. Má ale za spojenca Tomáša, ktorý rozumie reči zvierat a vtákov a pozná nejedno tajomstvo prírody…