Princ Ludvík Otomar Karel XII., rodený Vznešený (Jan Budař), má veľmi blízko k svojej milujúcej mamičke, kráľovnej Ludmile (Jana Nagyová). Lenže Ludvík je už tak trochu „prerastený“ princ, má 39 rokov. Bojí sa skoro všetkého, do ženenia sa veľmi nehrnie a väčšinu života trávi pofľakovaním sa po prepychovom zámku a priľahlých zverniciach. Múdry kráľ Radomil (Martin Huba) mu preto na narodeniny pripraví nečakaný darček – princ sa jedného rána prebudí v lese v obyčajných šatách a v sprievode drsného rytiera Hudrovala (Ondřej Vetchý) sa má vydať do sveta, aby zistil, o čom je život a možno konečne aj dospel. Na jeho veľkej dobrodružnej ceste ho čakajú zážitky, o ktorých doteraz čítal len v knihách. Stretne sa s mocným čarodejníkom, zlými čarodejnicami, duchom i samotnou pani Smrťou. A možno nájde aj lásku svojho života. Čo na to všetko povie milovaná mamička? A bude kráľovský otec s jeho „výkonom“ spokojný?