Reálny svet a svet rozprávkovej fantázie sa vďaka detskej predstavivosti prelínajú. Všetko sa začína v momente, keď sa rodina správcu zámku sťahuje na nové pôsobisko – otec (Vlastimil Hašek), mama (Jana Andrsová), ich dve deti - syn Radek (Pavel Hachle) a päťročná Terezka (Žaneta Fuchsová) - a samozrejme aj mačka Líza. Fantázia oboch detí totiž mení krajinu, ktorou prechádzajú, na rozprávkovú zem - a keď nákladné auto uviazne v snehovom záveji, príde kúzelný deduško (Bohumil Vávra) na saniach, ťahaných koňmi a odvezie ich do zámku, kde sa stretnú s tajomným čiernym jazdcom na čiernom koni! Neskôr zistia, že je to zámocký reštaurátor Albert (Winfried Glatzeder), ktorý neznáša mačky. Keď sa Líze narodí päť mačiatok, deti zistia, že ich Albert odviezol zo zámku - preto sa vydajú po jeho stopách! Doslova v poslednej chvíli sa im podarí mačaciu rodinku zachrániť - no v noci sa Radek, tajne sledovaný Terezkou, vydá do kúzelnej krajiny za zrkadlom, aby v nej získal živú vodu, ktorá by zachránila život utopenej Líze...