V jednom kráľovstve v lese, kde žije a pracuje uhliar Patočka (Štefan Kvietik), sa usadí dobrácky drak Mrak. Kráľovi lokaji naňho narazia pri love a celí vydesení idú správu odovzdať kráľovi Janovi (Jiří Císler). Ten práve chystá oslavu narodenín svojej dcéry Violy (Jana Beránková). Šéf poľovníkov vylíči draka v hrôzostrašných farbách, a tak kráľ usúdi, že drak bude podľa tradície chcieť kráľovskú dcéru! Vyhlási teda odmenu za zabitie draka, nikomu sa však do boja s ním nechce,,. Jediný, kto sa prihlási, je princeznin milý, lutnista Marian (Maroš Kramár), ktorého však kráľ nemá rád, a tak ho vyhodí! Princeznú chce teda zachrániť jej brat Jan (Jan Šťastný), tomu to zase kráľ nechce dovoliť... Medzitým sa s drakom v lese stretne Patočkova dcéra Lidka (Ivana Andrlová) a zakrátko zistí, že Mrak je neškodný dobrák od kosti. Spriatelia sa - a keď sa Lidka dozvie, že kráľ chce nechať Mraka zabiť, pošle ho do zámku, aby kráľa presvedčil o svojej neškodnosti. Tam sa ho však všetci boja a hrozí, že sa bude musieť stretnúť v boji s nie práve najbystrejším rytierom Černovousom (Peter Debnár). Kráľa vzápätí osvieti spásonosný nápad: namiesto Violy by sa predsa mohla stať drakovou nevestou... Lidka!
