Kráľ Henrich ide zo svojím synom, mladým princom (Václav Neckář), na štátnu návštevu k susednému kráľovi Dobromyslovi Veselému. Ide o návštevu zásnubnú, pretože pred rokmi sa obaja panovníci dohodli, že keď Henrichov syn vyrastie, vezme si Dobromyslovu dcéru (Helena Vondráčková). Princovi sa však do ženenia s princeznou, ktorú nikdy nevidel, priveľmi nechce, a tak niet divu, že utečie skôr, ako koč dorazí do krajiny Dobromysla. Pri svojom úteku sa zoznámi s pohľadným dievčaťom a vypytuje sa na svoju vybratú nevestu. Spadne však pritom do vody a skončí vo väzení. Netrvá dlho a zistí, že dievča je v skutočnosti princezná. Medzitým sa stretnú zákerní kráľovskí radcovia Ypsylon a Iks, ktorí chcú svadbe za každú cenu zabrániť. Zdá sa, že to nebude ťažké, pretože princezná sa zamilovala do mladíka vo väzení a odmieta sa vydať za princa. Aby si vynútila svoje, rozhodne sa predstierať svoj smútok. Kráľ však namiesto toho, aby vyhlásil, že dá dcéru tomu, kto ju rozosmeje, zakáže v celej krajine smiech. Pri kontrole dodržiavania jeho príkazu sa mu konečne dostane do rúk rozprávka o uzdravení smutnej princeznej. Zruší teda svoj zákaz a vyhlási odmenu za uzdravenie svojej dcéry. Na hrad sa dostaví aj princ. Keď však vyjde pravda najavo, kto v skutočnosti je, princezná sa urazí a mladík je opäť zatknutý. Zdá sa, že intrigy oboch radcov budú mať úspech. Králi si vyhlásia vojnu a o to im celý čas išlo...