V podmanivej scenérii Vysokých Tatier sa odohráva osudný príbeh chlapského priateľstva, ktoré sa nepodarilo zničiť ani príťažlivej Saške (Emília Vašáryová). Vážne rany v ich srdciach ale predsa len zanechal. Z trojice kamarátov, spravujúcich malú vysokohorskú chatu, nakoniec zostane len jediný. Ten rozpráva dramatický príbeh o tom, čo sa za posledné roky odohralo v ich posplietaných životoch. Nespútaná, divoká povaha nakoniec poznačí všetkých troch mužov. Najveselší a najpodnikavejší z nich, pašerák Valér (Ivan Rajniak), nevie odolať riziku a napätiu. Neustále má v pätách políciu pre opakované podozrenie z trestného činu nelegálneho prevozu lacného tovaru z Poľska. A keďže je nepoučiteľný, jeho neblahá vášeň ho privedie do katastrofálnej situácie. Láska doslova až za hrob tragicky poznamená ďalšieho z nich Pirina (Štefan Kvietik), pretože vrúcne a až priveľmi oddane miloval svoju ženu...