Je skoré ráno, v predvečer Štedrého dňa, a celé nebo sa chystá na veľkolepé oslavy Ježiškových narodenín. Panna Mária (Klára Issová) so svätou Veronikou (Veronika Žilková) pečú cukrovinky, Traja králi chystajú tortu a zbor anjelikov nacvičuje koledy. Len jeden anjel akoby tu bol navyše a akoby sa každému len plietol pod nohy - Petronel (Ivan Trojan), tvrdohlavý a nešikovný. Na čo siahne, to pokazí, ale pritom nikdy neprizná svoju chybu. Zakrátko si proti sebe poštve všetkých svätých. Jediný, kto má s Petronelom ešte trpezlivosť, je sám Pán Boh (Jiří Bartoška), ale aj toho Petronel nakoniec urazí. Za trest je poslaný na pozemský svet, aby napravil jediného hriešnika, inak na Štedrý deň skončí ako padlý anjel v pekle. Vydesený Petronel, premenený na žobráka, odchádza medzi smrteľníkov, o živote ktorých nemá ani potuchy. Sprievodcom je mu čert Uriáš (Jiří Dvořák), ktorý sa náramne dobre baví na Petronelov účet. Petronel blúdi zasneženým krajom a pokúša sa nájsť si svojho hriešnika, ktorému by napravil hlavu. Nemá však najmenšie poňatie o ľudských prianiach, túžbach, starostiach a láskach.