Jedného rána nevyjde slnko, ale kráľovi (Lubor Tokoš) sa nechce vstávať a zaoberať sa problémom odloženého svitania. Vzápätí sa na hrad dostaví Slnečná pani (Venuše Humheyová) so sťažnosťou na čarodejnicu (Helena Ružičková) z Čiernych lesov, ktorá zabila a upiekla jej zlatého kohúta, ktorý budieval. Kráľ stále váha, ale po dlhom zvažovaní sa rozhodne v prospech Slnečnej pani. Kohút ožije, slnko vyjde, ale rozhnevaná čarodejnica, ktorá navštívila zámok aj so svojou nepriateľskou dcérou Černavou (Yvetta Blanarovičová), predpovedá kráľovi, že sa princezná Jasněnka vydá za obyčajného šustra. Jej to vôbec nevadí. Ale Pánovi kráľovi zjavne áno, a preto nechá dcéru zavrieť do vysokej veže. Chce tak zabrániť kliatbe. Medzitým stretnú čarodejnice v lese dvoch hádajúcich sa chasníkov. Tí sa nevedia dohodnúť, ktorý z nich je vo svojom obore lepší. Čarodejnice im ochotne pomôžu vyriešiť spor. Poskytnú im potrebné informácie a lehotu troch dní, v priebehu ktorých má každý z nich vyrobiť to najlepšie, čo dokáže. Zatiaľ čo kováčsky tovariš Ondra vyrobí železnú sliepku, ktorá behá ako živá a znáša zlaté vajcia, šuster Jíra (Jan Potměšil) si zhotoví z jemnej kože lietajúce krídla. Keď sa dozvie o princeznej vo veži, letí za ňou, aby ju videl na vlastné oči. Obaja sa do seba okamžite zamilujú a keď ich ďalšej noci pristihne kráľ, podarí sa im v poslednej chvíli, na Jirových krídlach, odletieť. Černava začne Jasněnke jej šťastie závidieť a tak ju čarodejnica unesie a uväzní na svojom hrade...