Dobrý, ale staručký a tak trochu povoľný kráľ Hostivít (František Smolík) má krásnu dcéru, princeznú Ladu (Marie Kyselková) so zlatou hviezdou na čele - a práve kvôli nej i veľké problémy. Zlý kráľ Kazisvět VI. (Martin Růžek), panovník zo susedstva, totiž jedného dňa vtrhne na Hostivítov hrad a žiada o ruku princeznej Lady - a hrozí, že ak ju nedostane, vyhlási kráľovstvu vojnu! Našťastie je tu však múdra a dobrá Ladina pestúnka (Jarmila Kurandová), ktorá má pod palcom nielen kráľa, ale poruke má vždy aj dobrú radu - ponúkne preto princeznej na prvý pohľad nie veľmi vábne vyzerajúci myší kožúšok, ktorý ukryje Ladinu krásu a pomôže jej nebadane utiecť z kráľovstva... Azyl nájde v kráľovstve dobrého princa Radovana (Josef Zíma) v zámockej kuchyni, kde dostane miesto pomocnej sily. Netrvá dlho a spravodlivý princ sa do krásnej Lady osudovo zaľúbi, keď ju zahliadne na zámockom plese - no netuší, že milovaná tajomná kráska je bližšie, ako by si trúfal dúfať...