Traja vyslúžilí vojaci – delostrelec Pankrác (Rudolf Hrušínský), dragúň Bimbác (Petr Čepek) a vojenský kuchár Servác (Josef Kemr), sú po prepustení z armády ocitnú bez finančných prostriedkov a túlajú sa svetom. Od dobrosrdečných škriatkov dostanú zázračné dary: harfičku, ktorá „vyrába vojakov“ a cylinder, ktorý vykúzli čokoľvek, na čo si človek len spomenie. Traja veteráni premýšľajú, ako ich vzácne dary využijú čo najužitočnejšie. Nakoniec sa vypravia do kráľovstva Monte Albo, kde sa Bimbác zamiluje do princeznej Bosany (Vida Skalska). Je krásna, ale aj zákerná a postupne vojakov o všetky dary pripraví a nechá z krajiny nemilosrdne vyhnať. S kráľom sa radujú, čo všetko budú môcť s ukradnutými vecami podniknúť. Vojakom ešte dlho potrvá než pochopia, čo je pre nich na svete naozaj najdôležitejšie. Znovu sa objavia škriatkovia a zavedú veteránov k stromom so zvláštnym ovocím. Po ňom narastie Bosane dlhokánsky nos, ktorý dokonca prekročí hranice kráľovstva. Pomôcť jej môže len ovocie z druhého stromu...