2. epizóda - Na mori | 1. séria

Keď sa elfka Galadriel v poslednej chvíli otočí, aby sa vrátila do Stredozeme, spozná muža menom Halbrand a čeliac akútnej hrozbe sa s ním spojí. Hobitka Nori a jej priateľka Poppy ukryjú záhadného cudzinca, ktorý sa v ich dedine vynoril z neznáma, a zistia, že im chce prezradiť niečo dôležité. Elfa Arondira a liečiteľku Bronwyn čakajú nepríjemné stretnutia. Elrond a elfský kováč Celebrimbor sa púšťajú do veľkého projektu a žiadajú o pomoc trpaslíkov. Tí ich však neprijímajú s otvorenou náručou.