1. epizóda | 5. séria

Keď Mylie, morská panna premenená na človeka, uzavrie dohodu s morskou ježibabou a všetko sa zvrtne, obráti sa o pomoc na Piper, Phoebe a Paige. Následkom zásahu sestier sa Phoebe sama premení na morskú pannu. Medzitým je rozvod Phoebe a Cola pozastavený, keď sa Cole nečakane vráti a prosí ju, aby mu dala druhú šancu. V snahe získať si jej priazeň sa rozhodne pomôcť Darylovi. Zatiaľ čo Paige zápasí s hľadaním rovnováhy medzi úlohou čarodejnice a prácou sociálnej pracovníčky, Piper sa musí postaviť vlastnému strachu z vodného démona.